Quando a cachoeira lá da serra me falou
Que você partiu pra nunca mais voltar
A minha viola triste soluçou
E a passarada parou de cantar

Morena não seja ingrata
Morena não faça assim
Até a Lua de prata
Chorou com pena de mim

Enrolei o meu cigarro
Sentei à sombra do ipê
Quase morro de tristeza
Com saudades de você

Quando a cachoeira lá da serra me falou
Que você partiu pra nunca mais voltar
A minha viola triste soluçou
E a passarada parou de cantar

Morena não seja ingrata
Morena não faça assim
Até a Lua de prata
Chorou com pena de mim

Enrolei o meu cigarro
Sentei à sombra do ipê
Quase morro de tristeza
Com saudades de você

Morena não seja ingrata
Morena não faça assim
Até a Lua de prata
Chorou com pena de mim

Enrolei o meu cigarro
Sentei à sombra do ipê
Quase morro de tristeza
Com saudades de você
Quase morro de tristeza
Com saudades de você
Quase morro de tristeza
Com saudades de você
Quase morro de tristeza
Com saudades de você
Quase morro de tristeza
Com saudades de você