Por que é que à tardezinha o sertão fica mais lindo
Quando o Sol avermelhado lá bem longe vai sumindo
O sereno sobre as matas silencioso vem caindo
E a malvada da saudade como dói quando a Lua vem surgindo

É mais linda a natureza ver a floresta dormindo
E o cantar dos curiangos parece que estão sorrindo
De quebradas em quebradas vão seu eco repetindo
E a malvada da saudade como dói quando a Lua vem surgindo

Deixa um risco luminoso a estrela no céu caindo
E o gemer do minuano no telhado vem zunindo
O clarão da Lua cheia como uma flor vem se abrindo
E a malvada da saudade como dói quando a Lua vem surgindo

A saudade vai comigo pelo mundo me seguindo
Vejo no espelho da noite meu passado refletindo
Como as folhas amarelas o meu pranto vem caindo
E a malvada da saudade como dói quando a Lua vem surgindo