A manhã raiou pra todo mundo, mas só eu pude ver Pintou de azul tudo ao meu redor
E me vestiu de azul pra que, de azul, não me sentisse mais só

A lua que acordou a nossa noite quase me fez calar Trouxe um colar de estrelas prateadas para lhe presentear Roubou a luz do astro maior
E nos iluminou pra que o amor nos contemplasse melhor
Mas nossa madrugada trouxe nuvens negras ao nosso céu Trovões e raios enviaram chuva com um gosto de fel Rolou meu pesadelo pior
E quando despertei 'tava ao seu lado, mas me encontrava só
O velho sol ressuscitou em minha vida ao perder você
A manhã raiou pra todo mundo e só eu não pude ver
Sem você, confesso, estou me sentindo menor
Mas se vou fazer um blues para esquecê-la que seja em tom maior