A lua vem com seu luar de prata
E vem clareando toda imensidão
Dói a saudade que eu tenho no peito
Que fere triste o meu coração.
Aquela ingrata me deixou sofrendo
Só padecendo sem consolação
Só seu retrato que eu tenho guardado
Recordo o passado, quanta ingratidão.

Eu já não toco mais em serenata
Emudeceu o eu violão
Não tem mais dama e nem batucada
Nas noites lindas de São João.
Os tamborins já não tocam mais
Ficou tão triste o meu sertão
E desde a hora que vim embora
Os meus olhos choram, mas não volto não.