ああ あなたを追って
黄昏のBay city
ああ めぐり逢えたら
黙って抱きしめて

タバコの香り、冷え切ったキス
投げただけであなたは消えた
素直になれば続いてた愛
沈んだオフの海は笑い
風が凍るわ

凍え切ったカモメみたいよ
黄昏のBay city
ああ あなたの好きな
港が暮れてゆく

若さはたぶん見えない内側
もつれ合って心が切れた
バカね 今頃愛が痛いの
あなただけがこの傷口
塞げる人よ

空が海を抱くみたいに
愛し合えた奇跡を
もう一度だけ もう一度だけ
幻でいい

ああ あなたを追って
黄昏のBay city
ああ めぐり逢えたら
黙って抱きしめて

ああ あなたを追って
黄昏のBay city
ああ めぐり逢えたら
黙って抱きしめて