Nesta noite de inverno
Que a tristeza me invade
Pra mim nada mais importa
Neste mundo de saudade

Grandes nevoeiros passam
Sou obrigado a chorar
Ao lembrar de um alguém
Que na vida foi meu bem
Mas que eu não soube amar

Na fronteira da saudade
Eu perdi quem tanto amei
Hoje nesta noite fria
Só tristeza encontrei

Ela que foi a rainha
Da minha velha esperança
Do meu reino de amor
Hoje só tenho lembrança

Eu perdi minha querida
Restou só desilusão
Solitário eu fiquei
Mas tão logo me entreguei
Ao mundo da solidão

Na fronteira da saudade
Eu perdi quem tanto amei
Hoje nesta noite fria
Só tristeza encontrei