Morena dos olhos pretos da sobrancelha cerrada
A tempo não vejo mais rosa branca serenada
O tempo que eu te amei levava a vida contada
Não respeitava chuva e nem noite de geada
Hoje nada me conforta
Sua saudade me corta, parece a folha de espada

Morena você não lembra da nossa vida passada
Lá na sombra da jaqueira onde você era beijada
Que seu pai um dia viu pra me matar não faltou nada
Precisei usa um truque com a mania marcada
Na hora virei um rei
Seu pai me jogou um três, eu matei com um ás de espada

Morena por te amar minhas pernas são dobradas
Eu não posso resistir à dor que meu peito guarda
Meu sangue corre nas veias, coração muda a pancada
A tristeza com a saudade no meu peito fez morada
Meu viver não tem mais jeito
A saudade fere o peito, parece folha de espada

Eu recebi sua carta com a notícia que me agrada
É só mesmo desse jeito que minha dor será aliviada
Amanhã vou te buscar, vou fazer uma madrugada
Na garupa do meu baio é que você vem montada
Nem que seja pra morrer
Ou ver meu sangue correr, sobre a folha da espada