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A madrugada esta chegando, e o dia já clareando ,e a saudade aumentando, pois vou embora sem você, não chore não
         C                        G                          D                      G7
Morena linda, que viajar e minha sina, te amo tanto minha menina, você já e o meu viver, não chore não menina
  C                         G                             D                        G
Linda, que viajar e minha sina, se deus quiser no fim do ano, eu volto e caso com você.
    G            D                      G                          D                        G7
O sereno esta caindo, e noite já se despedindo, esta na hora to partindo, e vou embora sem você, não chore não
         C                         G                        D                      G7
Morena linda, que viajar e minha sina, te amo tanto minha menina, você já e o meu viver, não chore não menina
  C                         G                             D                         G
Linda, que você e a minha sina, se deus quiser no fim do ano, eu volto e caso com você.
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O baile já ta terminado e carrão já encostando, e a saudade aumentando, que vou embora sem você, não chore não
         C                        G                          D                      G7
Morena linda, que viajar e minha sina, te amo tanto minha menina, você já e o meu viver, não chore não menina
  C                       G                              D                         G
Linda, você já e a minha sina, se deus quiser no fim do ano, eu volto e caso com você.  (2x)