Chega a madrugada eu pensando
Nela... Bate o desespero de saudade
Dela... Entre um gole e outro
Acendo um cigarro... Meu Deus como

É triste viver separado... Ando pela
Casa de um lado pro outro... Sinto
Seu perfume me deixando louco.
Numa peça de roupa jogada num
Canto... Com saudade dela me afogo
Em meu pranto.

E nesta hora bate o desespero
O sonho lindo vira um pesadelo
Já não tenho mais no meu coração
A mulher que amo... Meu Deus como
É triste a dor da solidão, machuca
Demais meu pobre coração.
Se ela não voltar, juro pra mim
Mesmo morro de paixão