Morena dos cabelos longos
Não deixa eu sofrer assim
Deixe de ser orgulhosa
Venha me fazer carinho

Morena dos cabelos longos
Por que tanta ingratidão?
Ai, ai, ai, ai
Não me faça judiação

Morena dos cabelos longos
Venha pra perto de mim
Sentindo esta dor no peito
Eu sei que vai ser meu fim

Assim eu vivo sofrendo
Nesse mundo abandonado
Ai, ai, ai, ai
Vou vivendo desprezado

Morena dos cabelos longos
Estou vivendo apaixonado
Queria deitar em seus braços
Pra receber os seus agrados

Morena dos cabelos longos
Sigo triste o meu caminho
Ai, ai, ai, ai
Ninguém tem pena de mim