Madrugada, triste e negra madrugada
Até a Lua malvada quer sem dó me maltratar
Tá escondida entre nuvens e fumaça
E as estrelas de pirraça resolveram imitar

Minha mágoa é o passar do Laranjeiras
Que nas ruas alamedas vem roubar você de mim
No abandono vou seguindo pelo mundo
Entre tantos vagabundos a lembrar-me de ti

Madrugada vai morrendo com o negreiro
Que cortando o nevoeiro me leva pro amanhecer