Morena, morena
Beleza devassa
Olhar que engraça
Sorriso indiscreto que conquista a massa
Pega teus sonhos
Invade os meus planos
Me faz teu desejo
Teu doce segredo
Fantasia sem medo
Amor afinal

Teus olhos falam tudo
Sobre estes lábios tão mudos
E a flor-do-campo, embalada em cetim
Derrama o sereno em tuas lágrimas
Tira essa angústia da cara

Para
Não vale tanto assim
Ah, se eu te pego
Morena dos olhos d'água
Vou te fazer
Ah, eu vou te fazer
Vou te fazer feliz