Foi o teu olhar morena,o que me enfeitiçou
Pra quebrar esse feitiço,quis fugir do seu amor
No clarão da madrugada,bem antes do sol raiar
Eu ganhei o chão da estrada,pretendendo não voltar.

Morena,morena,morena flor,
Teu feitiço é a loucura do amor.

Andei feito pensamento,sem parada num lugar
Tua voz na voz do vento,eu ouvia me chamar.
Cavalguei a aventura,ri do azar e da sorte
Braços dados com a loucura,desprezei o medo e a morte.

Morena,morena,morena flor,
Teu feitiço é a loucura do amor.

Mas então chegou a noite,e com medo não sei de que,
Eu chorava de mansinho,com vontade de te ver.
Ah,morena se prepare,para me arreceber,
Implorando qual mendigo,um carinho de você!