Só um primo em frente ao convento
Do Rio de Janeiro à Bahia
Eu barbudo e seus braços abertos
E morros e morros e morros

(Noite)
E um passei pela orla marítima
Com este ex-aviador e sua filha

(Dia)
Bahia: só os mendigos como companhia

Só os urubus e os meus loros
Do Rio de Janeiro à Bahia
Eu barbudo e Dom Pedro II
E morros e morros e morros

(Noite)
E os três sentados na areia
Luzes da Bahia e o céu coberto de estrelas

(Dia)
Bahia: Salvador não tinha bondes ainda

Cidade
Sono Leve
Se vive tem que trabalhar
E mesmo se se sonha tem que trabalhar

Mil anos tem que levantar
Como um sol que não consegue andar
Assim seus sapatos devem pelejar
Mil