Eu tenho agora que deixar meu Rio
Estou triste só de pensar
Meu coração está vazio
E eu faço tudo para não chorar

Prefiro esconder meu pranto
Eu que te amo tanto, Rio de Janeiro
Mas sinto as lágrimas rolando
Aos poucos inundando o meu rosto inteiro

Adeus, meu Rio lindo!
Adeus, eu já vou indo
E para disfarçar eu rio até chorar
Ninguém há de chorar comigo

Lágrima feliz
Saudade de um amor
Ninguém há de saber
Não digo