Quando é de manhãzinha Os casais de passarinhos Começam deixar seus ninhos Lá na mata florescida Nesta hora o camponês Braço forte dessa terra Já descamba lá na serra Vai lutar por sua vida Pensando em sua querida Minha linda caboclinha Flor morena feiticeira Joia rara brasileira Vai a fonte aprontar Com grande felicidade Contemplando a natureza Mesmo estando na pobreza Nunca vive a lastimar É feliz e sabe amar Canta o canário, tangará e curió Tico-tico no terreiro, sabiá no laranjal Tudo é tão lindo quando vem raiando o Sol De manhã no meu sertão é um belo festival Dessa terra eu parti Foi na minha mocidade Vim procurar na cidade Lindo sonho colorido Só muito tarde entendi A cruel realidade Hoje cheio de saudade Me confesso arrependido Pelo erro cometido Canta o canário, tangará e curió Tico-tico no terreiro, sabiá no laranjal Tudo é tão lindo quando vem raiando o Sol De manhã no meu sertão é um belo festival