Vem morena Minha pequena Olhos de luar Vem me clarear Clareia o meu caminho Vem pro meu ninho Me carinhar Vem me enfeitiçar Feitiço de moça bela Cheiro-canela Um campo em flor Sonha encantado o cantador Debruça aqui na janela Dessa aquarela Espalha a cor Pinta por todo o céu O nosso amor Vem morena Em cantilena Ao som de luar Vem me inundar Inunda com seu jeitinho Bem de mansinho O meu cantar Vem me enfeitiçar Feitiço de moça bela Linda donzela Mistério em flor Canta encantado o cantador Vem, sai da janela Vem pra capela Me jura amor E pinta o nosso céu De toda cor