Noite de lua, estrada, viola a dois Céu estrelado, gotas de orvalho em cor Os pirilampos brincam nos teus cabelos Num doce bailado, na brisa do amanhecer Rosto colado, pele com cheiro de flor Boca molhada, seios com gosto de amor Lá no serrado, ao longe um cantador Entoa em sua viola cantigas de amor Ai, morena! Morena, ai, ai ai! Quero ficar esta noite grudado em você Ai, morena! Morena, ai, ai, ai! Deixa eu morrer em teus braços pra não te esquecer