Homem da meia-noite Desenhando o céu de Olinda Destapando rua afora Atravessando meu quintal Madrugando na janela Acordando a mãe em Olinda Homem da meia-noite Anunciando o carnaval! Se toda luz é brilho e fantasia Espelho doido tem um sonho real Um grande amor vivido na folia O sonho louco é amor de carnaval Se toda luz é brilho e fantasia Espelho doido tem um sonho real Um grande amor vivido na folia O sonho louco é amor de carnaval Pra quem ficou de amor ferido Tá aí a vida inteira pra sonhar Pro meu amor, que anda sumido Eu tenho tanta coisa pra contar Do homem da noite, da mulher do dia Virando a folia, de pernas pro ar Os pingos da chuva, o Sol do sereno O cheiro moreno de Olinda, a linda Do homem da noite, da mulher do dia Virando a folia, de pernas pro ar Os pingos da chuva, o Sol do sereno O cheiro moreno de Olinda, a linda(Solo) Se toda luz é brilho e fantasia Espelho doido tem um sonho real Um grande amor vivido na folia O sonho louco é amor de carnaval Se toda luz é brilho e fantasia Espelho doido tem um sonho real Um grande amor vivido na folia O sonho louco é amor de carnaval Pra quem ficou de amor ferido Tá aí a vida inteira pra sonhar Pro meu amor, que anda sumido Eu tenho tanta coisa pra contar Do homem da noite, da mulher do dia Virando a folia, de pernas pro ar Os pingos da chuva, o Sol do sereno O cheiro moreno de Olinda, a linda Do homem da noite, da mulher do dia Virando a folia, de pernas pro ar Os pingos da chuva, o Sol do sereno O cheiro moreno de Olinda, a linda(Solo) Pra quem ficou de amor ferido Tá aí a vida inteira pra sonhar Pro meu amor, que anda sumido Eu tenho tanta coisa pra contar Do homem da noite, da mulher do dia Virando a folia, de pernas pro ar Os pingos da chuva, o Sol do sereno O cheiro moreno de Olinda, a linda Do homem da noite, da mulher do dia Virando a folia, de pernas pro ar Os pingos da chuva, o Sol do sereno O cheiro moreno de Olinda, a linda